Conceito:
Atividades são quaisquer tarefas, ações que precisam ser realizadas pelo vendedor para ganhar oportunidades. Também podemos dizer que são a agenda de tarefas que o vendedor (Usuário) deve realizar no dia a dia.
- Atividades estão vinculadas a pessoas, organizações e oportunidades.
Quais informações temos das atividades?
- Tipo
- Tarefa
- Reunião
- Almoço
- Visita
- Assunto
- Data
- Hora
- Duração
- Observação
- Proprietário (usuários do sistema)
- Organização (é possível cadastrar uma organização apenas apertando a tecla “Enter” após informar seu nome)
- Contatos (São as pessoas cadastradas no sistema, é possível cadastrar uma pessoa apenas apertando a tecla “Enter” após informar seu nome).
- Oportunidade.
- Marcar como finalizada (Ao marcar essa opção, o usuário cria uma atividade já finalizada)
Como Cadastrar uma atividade?
Atividades podem ser cadastradas no Salestime de várias formas.
- Através da listagem de atividades existe um botão “Ações” com a opção de “Nova atividade”.
- Através da tela de oportunidades, organizações e pessoas na sessão de Atividades existe um botão "Nova Atividade"