Conceito:
A personalização de campos permite você criar campos nos cadastros de oportunidades, pessoas e organizações de acordo com suas necessidades. Ou seja, se para você é importante informar o CPF da pessoa no cadastro, então basta criar um campo do tipo CPF para a tela de pessoas.
- Somente usuários do tipo administrador possuem a permissão necessária para criar os campos.
- Crie campos de diferentes tipos.
- Defina se o campo será obrigatório ou não.
- Defina se ele deve aparecer no momento do cadastro ou somente na edição.
- Usuários do plano Starter possuem uma limitação de 10 campos personalizados.
Como cadastrar um campo personalizado?
A personalização de campos fica em Configurações → Campos personalizados.
Para conseguir cadastrar ou atualizar o usuário precisa ser do tipo administrador.
Os campos personalizados são exibidos na tela de pessoa, organização e oportunidades no formato:
Quais tipos de campos é possível criar?
- Texto
- Caixa de texto
- Opção única (o usuário deve cadastrar as opções)
- Opções múltiplas (O usuário deve cadastrar as opções)
- Data
- CNPJ
- CPF
- Dinheiro
- Número