Configuração do sistema

Nesta categoria está toda documentação necessária para te auxiliar na configuração do Salestime CRM.

Como personalizar o funil de vendas?
Conceito: O funil de vendas é uma representação da jornada de compra do cliente segmentada por etapas, desde o primeiro contato até o momento do fechame...
Ter, 8 Set, 2020 at 5:02 PM
Como cadastrar motivos de perda e ganho?
Conceito: Saber por quais motivos os leads são perdidos facilita o diagnóstico de onde está o problema no processo de vendas. Dados como esses podem aju...
Ter, 8 Set, 2020 at 5:09 PM
Como atribuir permissões ao usuário?
Conceito: As permissões são utilizadas para determinar quais ações o usuário pode realizar no sistema. Como definir as permissões do usuário? A tela d...
Ter, 8 Set, 2020 at 5:13 PM
Gerenciando usuários
Conceito: Usuários são aqueles que tomam ações sobre os cadastros de organizações, pessoas, oportunidades atividades entre outros. Além disso, a cobranç...
Ter, 8 Set, 2020 at 5:24 PM
Personalização de campos
Conceito: A personalização de campos permite você criar campos nos cadastros de oportunidades, pessoas e organizações de acordo com suas necessidades. O...
Ter, 8 Set, 2020 at 5:36 PM
Integração com a Agenda Google
Conceito: Administrar as atividades de uma venda pode se tornar ainda mais fácil se você utiliza ferramentas como o Agenda Google, que pode criar notifi...
Ter, 8 Set, 2020 at 5:45 PM
Integração com o Contatos Google
Conceito: Manter sua agenda do celular atualizada com as pessoas cadastradas em seu CRM, fica mais fácil com a integração entre Salestime CRM e Contatos...
Ter, 8 Set, 2020 at 6:07 PM
Integração com o Planilhas Google
Como conectar-se ao Planilhas Google? Para realizar a integração, basta dirigir-se às configurações de integração, clicando em Configurações -> Ferra...
Ter, 8 Set, 2020 at 6:21 PM
Como configurar o E-mail no Salestime CRM
Sex, 10 Jul, 2020 at 1:03 PM